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アカウントプランナーに転職するには?仕事内容、未経験から転職する際のポイント・注意点まとめ

[最終更新日]2022/07/10

アカウントプランナー(企画営業)に転職するには?

営業関連の職種に転職したいと考えている人の中には、アカウントプランナー(企画営業)に興味を持っている人もいることでしょう。
求人を探している中で、営業ではなくアカウントプランナーを募集している企業を見かけたことのある人もいるはずです。

ところで、企画営業は一般的な営業職とどのようにちがうのでしょうか。また、企画営業に転職する上で必要とされる資質や能力にはどのようなものがあるのでしょうか。

目次

1)そもそもアカウントプランナーってどんな仕事?

アカウントプランナーへの転職を目指すのであれば、まずはアカウントプランナーの仕事内容をしっかりと理解しておくことが重要です。

とくに営業とのちがいや仕事のやりがい・大変な点を知っておくことによって、転職後のイメージがより掴みやすくなるはずです。転職後のミスマッチを防ぐためにも、アカウントプランナーという仕事をイメージだけでなく具体的に知っておく必要があります。

アカウントプランナーの仕事内容、仕事のやりがい・大変な点、アカウントプランナーの年収イメージについて整理しておきましょう。

アカウントプランナーの主な仕事内容

アカウントプランナーは営業職の一種で、企画営業と呼んでいる企業もあります。
従来の営業職がすでにある市場ありきで営業活動を進めるのに対して、アカウントプランナーは新しい市場ターゲットとし、顧客への提案を含めてニーズを掘り下げていく仕事です。

そのため、商品の売り方は市場や顧客によって千差万別であり、潜在的なニーズや顧客自身も気づいていない要望を言語化していく提案力が求められます。
一般的な営業職と比べて、アカウントプランナーはマーケティングや経営的な視点がより強く求められる職種と言えます。

有名なたとえ話に「ドリルの穴」があります。顧客が「ドリルが欲しい」と要望しているとき、「どの機種・価格帯のドリルを勧めるべきか」と営業担当者は考えるでしょう。

これに対して、「なぜ穴を空けたいのか」「何を作ろうとしているのか」「そのためにはどんな道具が最適なのか」を掘り下げてヒアリングし、作ろうとしている成果物を顧客と一緒に作り上げていくのがアカウントプランナーです。

アカウントプランナーのやりがい・大変な点

アカウントプランナーは一般的な営業と比べて守備範囲が広く、必然的にやるべきことも多くなります。
この点がおもしろいと感じられるか、業務量が増えて辛いと感じるかによって、アカウントプランナーへの適性が決まってくると言ってもいいでしょう。アカウントプランナーのやりがいと大変な面として、主に次の点が挙げられます。

アカウントプランナーのやりがいとは?

アカウントプランナーは既成概念にとらわれることなく、顧客のニーズをフラットな立場で聞き、顧客にとって最もメリットのある提案を行う仕事です。

顧客自身も何を必要としているのか気づいていないケースがほとんどですので、根気強くヒアリングしながら顧客への理解を深めていくことが求められます。

場合によっては、特定の顧客のために新たな商品を企画したりすることもあります。
顧客と一体となってプロジェクトを進めることもありますので、顧客の社内メンバーと同じように頼りにされ、意見やアイデアを求められることもあります。

このように、営業担当者という範疇を超えて、顧客から頼られ感謝されることがアカウントプランナーのやりがいにつながります。

アカウントプランナーの大変な点とは?

アカウントプランナーは既存の商品ラインアップからモノやサービスを売る仕事ではありません。
顧客が抱える課題や要望をじっくりとヒアリングし、最適な解決策を提案する必要があります。

そのため、1つの提案が採用され商品として売れるまでには、長い期間を要することもめずらしくありません。根気よくヒアリングを続け、顧客からの信頼を勝ち取る必要があります。

また、提案内容は顧客によって毎回異なるため、常に自分の頭で考え、行動に移していくことが求められます。決まった仕事の進め方はなく、いかに顧客の満足度を高めるかを優先して仕事に取り組むかが重要なポイントとなります。

アカウントプランナーの年収イメージ

正社員の場合、アカウントプランナーの平均年収はおよそ420万円と言われています。アカウントプランナーを募集する企業の求人では、330万円〜430万円の水準で想定年収が設定されているケースがよく見られます。

ただし、求められるスキルレベルや実績によっては年収1,000万円を超えることもあります。
「アカウントプランナーで活躍したい」という人は、経験を積み実績を上げていくことで年収を高めることは十分可能です。

アカウントプランナー未経験者の場合、転職した当初から高年収を得ることは難しいかもしれません。時間をかけて顧客との信頼関係を築き、頼りにされる顧客を増やしていく等の実績作りをまず意識することが大切です。

また、ゆくゆくは後輩の育成やマネジメントの分野で活躍することもあり得ます。こうしてアカウントプランナーとしての仕事の幅を広げていくことで、年収アップを実現することができるでしょう。

このように、アカウントプランナーを目指す上で年収は短期的に捉えるのではなく、中長期的にキャリアを形成していく視点を持つことが重要です。

2)アカウントプランナーへの転職で、求められる資質・スキル

アカウントプランナーとはどのような職種か、理解が深まってきたでしょうか。

アカウントプランナーは一般的な営業と比べて仕事の守備範囲が広く、求められる資質・能力も必然的に多岐にわたるものとなります。

発想の仕方や提案方法は人それぞれですが、アカウントプランナーとして求められる基礎的な資質・能力をまとめるとすれば、次の3点に集約されるでしょう。

別の言い方をするなら、アカウントプランナーへ転職したい人はこれらの力を伸ばしていけるよう、日ごろから心がけていく必要があります。

リサーチ力、ヒアリングスキルアイデア・発想力プレゼンテーションスキル
  • リサーチ力(情報収集力)、およびヒアリングスキル
  • アイデア・発想力
  • プレゼンテーションスキル

それぞれの資質・能力について掘り下げていきましょう。

リサーチ力(情報収集力)、およびヒアリングスキル

顧客にとって有益な提案をするには、相手と同等またはそれ以上の知識・情報を持っている必要があります。

顧客が何に困っていて、課題の本質はどこにあるのかを見極めるには、業界や市場について徹底的にリサーチするとともに、顧客のビジネスモデルについて十分に理解していなくてはなりません。

顧客のビジネスモデルについて最もよく知るのは、言うまでもなく顧客自身です。いかに信頼を寄せてもらい、通常であれば社外の人間には話さないようなことまで相談してもらえるかが、アカウントプランナーの担当者として得られる情報量の差となって表れます。

このように、精度の高い情報収集を継続的に行うにはヒアリングスキルが不可欠です。顧客がつい話したくなってしまうようなヒアリング力は、十分な知識・情報量に支えられた的確な質問力によって実現されます。

このように、リサーチ力とヒアリングスキルの両方をバランスよく伸ばしていけるよう常に心がけていくことが大切です。

アイデア・発想力

顧客自身も気づいていない潜在的なニーズを捉えるには、物事の抽象度を高め、本質的な法則を見つける必要があります。

アイデアや発想力と聞くと「ひらめき」「思いつき」というイメージを持たれがちですが、アカウントプランナーとして顧客から評価してもらえるアイデア・発想力は地道なリサーチとヒアリングに支えられています。

顧客から得た膨大な情報を的確に整理し、数値や事実に基づいた提案へとつなげられる発想の転換こそが、アカウントプランナーとして求められているアイデア・発想力と言えるでしょう。

顧客から喜ばれ評価されるアイデアや発想は、自然と湧き出てくるものではありません。じっくりと顧客と向き合って傾聴を重ね、「どうすれば顧客のために役立つことができるのか?」を日々考え続けることの中から生まれてくるものです。

このように、アイデアや発想力は才能によってもたらされるのではなく、あきらめることなく課題と向き合い続ける粘り強さによってもたらされるのです。

プレゼンテーションスキル

どんなに有益で素晴らしい企画を発案したとしても、それが顧客に伝わらなければ採用されることはありません。
アカウントプランナーとしては提案が採用されなくては実績を築くことができませんので、自身の企画の魅力を伝えるプレゼンテーションスキルはアカウントプランナーにとって非常に重要な技術の1つです。

魅力的で相手の心に残るプレゼンをするには資料づくりなどの準備が大切とよく言われます。

準備が大切なのは間違いありませんが、「こうすれば優れたプレゼン資料になる」といったテンプレートがあるわけではありません。伝える相手の立場や抱えている課題に合わせて、柔軟に話し方や伝え方を変えられる対応力が求められます。

このように見ていくと、アカウントプランナーとして求められる資質・能力は「リサーチ力・ヒアリングスキル」に始まり、「アイデア・発想力」「プレゼンテーションスキル」に至るまで、相手の立場になって課題解決のための方策を考え続ける姿勢が一貫して求められていることが分かります。

3)アカウントプランナーへの転職を成功するために、意識したいポイント4つ

未経験からアカウントプランナーに転職したい場合、キャリアプランを戦略的に考えておく必要があります。

同じアカウントプランナーの仕事に応募してきた人材であれば、どうしても前職でアカウントプランナーを経験してきた人が有利になりがちです。

しかし、職種未経験者だからと言ってアカウントプランナーへの転職が不可能かと言えば、必ずしもそうではありません。

アカウントプランナーへの転職を成功させるための方策として、とくに次の4点を意識して準備を進めた上で転職活動にのぞむことが大切です。

自身の経歴・スキルの棚卸しまずは営業職で経験を積むのもアリ「マーケティング」「統計」について学ぶ転職エージェントサービスの活用
  • 自身の経歴・キャリアの棚卸しを行う
  • まずは営業職で経験を積むのもアリ
  • 独学で「マーケティング」や「統計」について学ぶ
  • アカウントプランナーのサポートに強い転職サービスの活用

自身の経歴・キャリアの棚卸しを行う

アカウントプランナーそのものが未経験であっても、前職までで得た知識や経験をアカウントプランナーに活かせる可能性があります。

このとき重要になるのが、いわゆる「キャリアの棚卸し」です。前職までで経験してきた仕事のうち、アカウントプランナーの仕事に転用できそうな経歴・スキルを洗い出し、具体的にどのような点でアカウントプランナーに活かせるのかを伝えられるよう準備しておくのです。

たとえば、学習塾で講師や教室長を経験してきた人であれば、通塾している生徒・保護者のニーズや入塾希望者が潜在的に抱えている課題を肌で感じ取ってきたはずです。

こうした経験は、昨今多くの学習塾が導入を検討しつつある映像授業の導入や教育アプリのOEM契約、さらには生徒管理システムの提案に活かせる可能性があります。

教育コンテンツやアプリを企画・制作している企業にとって、講師としての現場経験は喉から手が出るほど欲しい場合もあるのです。

このように、経験業務のうち立場や視点を変えるとアカウントプランナーに転用できそうな経歴・スキルを整理し、どのような提案が可能であるかをまとめておきましょう。

補足:キャリアの棚卸しについて

「キャリアの棚卸しをしましょう」と聞いても、具体的にどう進めるかパッと思いつかない人もいると思います。

そんな際は、以下の手順で進めてみてください。

  • これまで経験した業務をすべて書き出していく
     例)「営業事務作業、企画書・提案書の作成、サービス進捗のデータ入力」等
  • 書き出した業務について、それら業務に求められる知識・スキルは何かを考える
     例)「営業事務作業」=ヒアリング力、数値管理能力、PC操作の知識等
  • 出てきた知識・スキルの中で、「これからも続けていきたいこと・伸ばしていきたいこと」が何かを考える
  • それらを実現できる働き方について考える

特に転職前においては、キャリアの棚卸しは是非やっておきたいところです。
キャリアの棚卸しの進め方については、以下記事で詳しく紹介しています。興味のある方は併せてご覧ください。

キャリアの棚卸しについて詳しく見る

まずは営業職で経験を積むのもアリ

もしアカウントプランナーに転用できそうな具体的な経歴・スキルがすぐに見つかりそうになければ、まずは営業職として転職し、営業経験を積むのもひとつの方法です。

アカウントプランナーは広い意味では営業職の一種ですので、顧客のニーズをヒアリングし最適な提案をするプロセスは一般的な営業職でも経験することができます。

こうしてヒアリング力や提案力を鍛え、実績を築いていくことによって、営業力に自信を持つことができるようになるだけでなく、営業実績として確固とした説得力のあるキャリアを形成していくことにもつながります。

実際、営業として優れた手腕を持つ人材の多くは自社の商品を顧客のニーズに合わせて提案する能力を兼ね備えているものです。

営業として求められるスキルを追究することで、結果的にアカウントプランナーとの境界がほとんどなくなっていく可能性もあります。

最初からアカウントプランナーとして転職することが難しい場合、営業からアカウントプランナーへのステップアップを目指して営業職を経験しておくのは、キャリアプランとして十分にあり得る選択肢と言えるでしょう。

独学で「マーケティング」や「経営学」について学ぶ

未経験者の場合、アカウントプランナーに役立つ基礎的な知識を積極的に取り入れ、学んでいく姿勢を持つことも大切です。マーケティングや経営学、ブランディングに関する知識は、アカウントプランナーとして活躍していく上で不可欠ですので、転職するにあたって概要を知っておいて損はないでしょう。

前で述べたドリルのたとえ話は、『ドリルを売るには穴を売れ』で詳しく解説されています。マーケティングの入門書としてベストセラーとなった書籍であり、初心者にも読みやすく解説されていますので、まずはアカウントプランナーの基礎の基礎から学びたい人に最適です。

このように、顧客のニーズの本質的欲求を把握する思考は「ジョブ理論」というマーケティング理論で説明されます。

ジョブ理論とは

「ジョブ理論」とは、顧客の抱えている「ジョブ」(≒課題、悩み)を片づける解決策を提供することがイノベーションにつながるとした理論です

顧客データからの相関や市場分析に基づいてアイデアを練るよりも、「ジョブ」を見据えたほうが大きなアイデアを見出しやすいというのがこの理論の主張です。

同名書籍の著者のクレイトン・クリステンセン氏は『イノベーションのジレンマ』『イノベーションへの解』を著したイノベーション研究の第一人者でもあります。

アカウントプランナーを目指すのであれば、ジョブ理論は知っておいたほうがいい考え方の1つですので、消費のメカニズムを解説した書籍「ジョブ理論」は必読の1冊と言えるでしょう。

こうした書籍から得た知識は、採用面接だけでなく実際にアカウントプランナーとして転職した後も、基礎的な知識として役立つはずです。

アカウントプランナーへのサポートに強い転職エージェントの活用

とくに未経験からアカウントプランナーへの転職を目指す場合、アカウントプランナーへの転職サポートに強いエージェントを活用することをおすすめします。

転職サイトなど一般的な求人サービスから応募した場合、1件の求人に対して応募者多数となりやすく、どうしても経験者が優遇されやすくなる傾向があります。

しかし、転職エージェントが保有する非公開求人はキャリアアドバイザーからの紹介がなければ応募できないため、応募者が過度に集中する心配がなく競争率が高くなりにくいのです。

キャリアアドバイザーから「アカウントプランナーの資質あり」と判断され、企業に推薦してもらうことができれば、未経験者にも転職成功のチャンスがあるでしょう。

ただし、転職サービスならどこでもいいわけではありません。

しっかりとした実績があり、アカウントプランナーへの転職サポートが充実しているサービスを選ぶことが重要です。

転職サービスにはそれぞれ強みや得意分野があることを念頭に置き、アカウントプランナーへの転職につながるサービスを選択するようにしましょう。

4)アカウントプランナーの転職に、おすすめの転職エージェント

ここからは、アカウントプランナーの転職に際してとくにおすすめの転職エージェントを紹介していきます。
各サービスにはそれぞれ強みや特徴がありますので、求めている転職サポートの傾向や得られるメリットから活用する転職サービスを選ぶといいでしょう。

また、転職エージェントごとに保有している非公開求人は異なる場合がありますので、できるだけ複数の転職サービスに登録しておき、並行して利用したほうが効果的です。

「非公開求人」とは?=企業が社名を明かさず人材を募集すること。▽企業が非公開求人を行う理由●企業側で急な採用が必要となり、求人を公開して募集する時間がない。●企業の人事採用側の事務コストの節約。●機密性の高いプロジェクトや事業戦略に関わる人材採用。

次に紹介する転職エージェント4社の中から、自分に合ったものをいくつか選んで登録しておくようにしましょう。

doda──営業系の求人が充実、担当からの積極的な提案

doda 転職なら、・・転職サイトdoda(デューダ)
dodaの特徴
  • 幅広く、豊富な求人数(国内トップクラス)。地方求人紹介にも強い
  • 担当者から積極的な求人紹介を受けやすい
  • 担当者のサポートと併用して、自分でも求人情報を探して応募できる
サービス対応地域 全国
拠点 北海道、宮城、東京、神奈川、静岡、愛知、大阪、京都、兵庫、岡山、広島、福岡
営業・アカウントプランナー関連の求人数 約2.9万件(2022年7月現在)

dodaの活用メリットとアカウントプランナー転職へのおすすめポイント

dodaは国内トップレベルの求人数と、担当アドバイザーから積極的な提案が評判の転職エージェントです。
保有求人は常時10万件以上、都市部だけでなく地方での転職支援にも強いです。

また、dodaは求人を自分で探して応募する「転職サイト」と、求人紹介から企業への応募、日程調整までアドバイスしてもらえる「転職エージェント」両方のサービスを利用できます。
「まずはアカウントプランナーの求人を自分でじっくりチェックしたい」という方は転職サイトのサービスを利用し、その後「応募や企業への交渉についてサポートしてほしい」となったときにエージェントサービスを利用する、という使い方もできます。

そのほか、dodaでは「ダイレクト・リクルーティングサービス」という仕組みを取っており、そのため企業から熱意あるスカウトメールが届きやすいです。

従来の採用形式:転職者が企業に応募する形式 ダイレクト・リクルーティング:企業から転職者に直接アプローチする形式

dodaに入会時にあわせて登録するWebレジュメにて、アカウントプランナーへの志向があることをPRしておけば、希望に合う企業からのスカウト・オファーが届く可能性を高められるでしょう。

転職者満足度 No1
登録は5~10分程で完了します。

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拠点 北海道、宮城、東京(2か所)、埼玉、栃木、神奈川、静岡、愛知、京都、大阪、兵庫、岡山、広島、福岡
営業・アカウントプランナー関連の求人数 約6万件(2022年7月現在)

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まとめ)年輪を重ねるように経験を積み重ねていくアカウントプランナーを目指そう

アカウントプランナーとして働いていく上で重要なこと。それは「時間」です。顧客との関係性は一朝一夕に築くことはできません。

また、アカウントプランナーとして顧客の潜在的なニーズや事業への思いを汲み取るには、一定以上の経験を積むことが必要になります。

形になるまで時間がかかることがアカウントプランナーの仕事の厳しさである一方で、時間をかけて築いてきた顧客との信頼関係や仕事のスタイルは年を経るごとに自分の財産になっていくはずです。

このように、年輪を重ねるように経験を積み、自分ならではのスタイルを築いていくことができるのが、アカウントプランナーの魅力の1つと言えるでしょう。

アカウントプランナーへの転職を目指すのであれば、ぜひこうした「時間をかけて築いていく」という意識を持つようにしてください。
きっと、アカウントプランナーとして活躍していくイメージをより鮮明に思い描きやすくなるはずです。

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